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「外围游戏」最被看好的十大港股:大摩升石药集团目标价至25港元


2019-12-23 21:12:37   【  】    【打印】    【关闭


「外围游戏」最被看好的十大港股:大摩升石药集团目标价至25港元

外围游戏,瑞银:给予汇丰控股(00005) “中性”评级 目标价58港元

瑞银发布报告,给予汇丰控股(00005) “中性”评级,目标价58港元。瑞银预期汇控2020年市盈率10.8倍,股份摊薄后的股息收益率5%,有形资产回报率将为9-10%。瑞银称,公司管理层早前确认将在2020年2月18日公布全年业绩时,宣布实质重组计划。近期瑞银的每股盈利预测存在下行风险,基于重组规模越大,对每股收益拖累越大,暂时认为重组将对收入及资本形成更大挑战,暂无不确定性折让率。

该行称,预期2020年2月公司管理层的主要任务是说服投资者购买该股,要求投资者审视1-2年的重组成本和负运营杠杆相对资本比重是否合理。即使瑞银一项调查表示,71%均是看淡,只有29%持中性和无人看好,但现阶段估值并未包含明显的重组的不确定性所引致的折让和利率下降。

富瑞:电信行业前景良好 首选中国联通(00762)及中国电信(00728)

富瑞发表研究报告指出,电信行业10月份收入同比增长2.1%,增幅全年最高,而手机收入同比增长5.1%及环比增长0.4%,为今年首月的同比正面增长数字,该行相信能带动明年的增长前景。

富瑞表示,中国联通(00762)10月份的4G净增用户环比下跌82%,表现令人失望,相信是受传销成本控制收紧所致。但富瑞相信中国联通的手机收入及EBITDA正在恢复,而中国联通及中国电信(00728)仍为该行的行业首选股份。

富瑞预期,电信商近期取消无限数据计划及4G的超平宜宣传套餐,加上电信商推出较高价格的5G套餐计划,相信有助行业的手机收入在2020至2021年恢复增长。

招商证券国际:重申新奥能源(02688)“买入”评级 目标价111港元

招商证券国际发布报告称,肇庆新工业园调研强调了新工业园区综合能源利用的投资机会,肇庆新区开发加快,带动了燃气和综合能源发展。综合能源解决方案可节省能源空间,受到了政府的大力支持,该项目70%归新奥所有,另外的30%由政府所持有,新奥在这一大型项目的竞争中脱颖而出获得了良好声誉,同地方的政府合作平衡了风险回报。

该行称,新奥的综合能源业务在同业中处于领先地位,根据估算,综合能源系统至多能实现25%节能,受到政府鼓励。预计此业务将实现强劲增长,或占到19财年毛利润的6%。新奥能源(02688)重申“买入”评级,维持盈利预测及111.0港元目标价不变。

大和:预计第四季汽车销量回暖 予吉利(00175)广汽(00238)等“买入”

大和发布报告称,据Think Car数据显示,11月首17日内地平均每日乘用车销售同比下降9%,跌幅较早10月首两星期的13%有所收窄,相信11月汽车销量下降势能会持续改善。

该行表示看好吉汽(00175),广汽(02238)H股,以及豪华车代理商永达汽车(03669),主因今、明两年豪华车销情预计会持续跑赢大市,均予三者“买入”评级,目标价分别为20港元,9.8港元及9.2港元。

展望第四季汽车销情,该行认为,由于去年基数低,加上中国农历新年假期较早,预期今年第四季销量增长可逐渐改善。

大摩:重申石药集团(01093)“增持”评级 上调目标价至25港元

大摩发布报告表示,石药集团(01093)今年第三季度收入同比增长27%,已超过该行预期,季度内净利润也符合预期。基于创新药管道加强及仿制药产能上升的趋势,决定上调其目标价,由18港元升至25港元,此决定相当于预计2020年市盈率将增长至30.2倍,此基于旗下创新药品销售于2018年至2021年预测复合增长率达34%,重申“增持”评级。  

年至2022年推出12种创新药品及67种仿制药。该行预计石药于2019年至2021年每股盈利预计分别为0.63、0.76及0.92元人民币。

中金:继续看好物业管理板块投资机会 首选碧桂园服务(06098)及永升生活服务(01995)

中金公司发布报告称,继续看好物业管理板块投资机会,首选碧桂园服务(06098),永升生活服务(01995)和中海物业(02669)。地产股当前风险收益优势突出,建议可加配基本面扎实个股,2020年H股重点推荐融创中国(01918)、中国海外(00688)、华润置地(01109)、龙湖(00960)、旭辉(00884)、时代(01233)、中国金茂(00817)。

该行称,预计2020年内地销售整体仍将保持平稳,预计全国销售面积同比下跌 4%、销售金额同比增长 1%。其中一二线城市销售面积持平,三四线市场虽趋势向下,但不会大幅下跌。今、明两年均可实现平均不低于20%的核心利润增长,当前市场一致预期下调风险很低。

中金:乳业等消费股防御性强 推荐达利食品(03799)等

中金公司发布报告,在经济下行、物价上行周期中,食品饮料等必选消费行业通常防御性更强,能获得相对收益。海外资金流入市场趋势将延续,农村居民收入增长可能更为强劲,为需求提供支撑,这均有利该板块。中金表示,看好明年乳业等必选消费品板块表现,H股推荐股份包括达利食品(03799)、颐海国际(01579)、蒙牛乳业(02319)、万洲国际(00288)、维达国际(03331)。

该行称,在经济走弱下情况下选择具备高竞争壁垒的公司、有望通过内生改善或外部利好实现加速增长的公司、以及成本上行周期中具备定价权的公司。A股则推荐伊利股份、涪陵榨菜、绝味食品、三只松鼠、光明乳业、洽洽食品,建议关注安琪酵母和三全食品。

大和:预计第四季汽车销量回暖 予吉利(00175)广汽(00238)等“买入”

大和发布报告称,据Think Car数据显示,11月首17日内地平均每日乘用车销售同比下降9%,跌幅较早10月首两星期的13%有所收窄,相信11月汽车销量下降势能会持续改善。

该行表示看好吉汽(00175),广汽(02238)H股,以及豪华车代理商永达汽车(03669),主因今、明两年豪华车销情预计会持续跑赢大市,均予三者“买入”评级,目标价分别为20港元,9.8港元及9.2港元。

花旗:小米集团目标价13港元 重申买入评级

花旗发布报告称,预计小米集团(01810)第三季净收益为31.67亿人民币,较去年同期24.99亿人民币同比升约27%,预计上季经调整净收益30.79亿人民币,较去年同期28.85亿人民币同比升6.7%,预计期内收入543.24亿人民币,同比升6.8%。

该行表示,重申对小米“买入”投资评级及目标价13港元,称其有良好盈利增长潜力,随着内地推出5G服务,预计明年手机替代周期可望展开。

汇丰:维持敏华控股(01999)“买入”评级 上调目标价至6.47港元

汇丰发布报告称,敏华控股(01999)2020财年中期业绩表现符合预期,其中收入同比增长1.9%至55.9亿港元,净收益则同比上升6.1%至7.1亿港元。该行表示,上调对敏华股份目标价,由5港元升至6.47港元,维持“买入”评级。

该行称,敏华致力在内地推出受年轻消费者欢迎的新沙发产品,使内地市场的线上及线下销售均有快速增长。集团上半年在内地的销售同比上升11.8%,而总收入中有52%来自该市场。该行预计,集团今财年内地市场的销售收入将同比增长16%至64亿港元。

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